Ce petit film de Vladimir Degtiarev met en scène un petit âne qui ayant compris ce qu’est le malheur, recherche le bonheur. Evidemment il ne sait pas ce que c’est, il le l’assimile pas à l’absence de malheur mais à un état opposé au malheur. Pour cela il va voir la brebis, puis la chèvre puis le canard, et leur demande s’ils ont du bonheur chaque fois en vain. Jusqu’à la soirée ou tout le monde lui demande s’il a trouvé le bonheur et il doit avouer son échec. Le corbeau lui annonce alors que dans la forêt bleu, où les branches s’élèvent jusqu’au ciel, où le ruisseau gargouille, où l’ours grogne il trouvera son bonheur et ses pieds l’y aideront à s’y rendre. Accompagné de la chèvre et de la brebis il se met alors en route pour la forêt bleue.
Dans la forêt, il fera une découverte tout à fait inattendue…
